Estado del transporte de mercancías en agosto: los índices de referencia del transporte de mercancías muestran señales positivas

 

 

El seminario web sobre el estado del transporte de mercancías de FreightWaves de agosto analizó la temporada navideña y lo que podría significar para los transportistas en 2024, así como el aumento continuo de las importaciones de contenedores de la Costa Oeste y la necesidad de una mayor capacidad de transporte para salir del mercado.

Craig Fuller, director ejecutivo y fundador de FreightWaves, afirmó: "El cuarto trimestre es el que genera todo el margen. Es realmente el trimestre más importante del año y está impulsado en gran medida por los productos navideños".

 

A continuación se presentan cinco conclusiones del seminario web:

El índice de TEUs de entrada al océano muestra una gran cantidad de contenedores que se dirigen a EE. UU.

Fuller dijo que los volúmenes de carga en el cuarto trimestre deberían recibir un impulso de las importaciones de contenedores desde China.

 

"Una de las cosas que creo que es realmente interesante es que los movimientos de contenedores marítimos predicen lo que estamos a punto de ver en el transporte por carretera y el intermodal", dijo Fuller.

 

El volumen de importación de contenedores a EE. UU. continúa con una tendencia al alza en comparación con agosto de 2023, según el índice de volumen de TEUs de entrada oceánica SONAR de FreightWaves (IOTI.USA). El volumen de importación a EE. UU. aumentó un 14 % interanual en junio y un 18 % interanual en comparación con julio de 2023.

Según el índice de volumen de TEUs entrantes en el océano de FreightWaves para Estados Unidos (IOTI.USA), los envíos de contenedores han aumentado en los últimos meses. Gráfico: FreightWaves SONAR. Para obtener más información, haga clic aquí.

Zach Strickland, director de inteligencia de mercado de FreightWaves, dijo que el índice IOTI.USA para movimientos de contenedores muestra grandes cantidades de carga que llegan a EE. UU.

 

"Me sorprende lo disparatado que parece este conjunto de datos", dijo Strickland. "La línea blanca es el año actual, y dejé la era de la pandemia aquí. Por lo tanto, las líneas verde y naranja son los años de la era de la pandemia en los que tuvimos esta avalancha de importaciones. En este momento, estamos viendo datos de reservas a la par con los años de la pandemia".

 

Fuller dijo que si bien los volúmenes son altos, el mercado de transporte de mercancías no está sufriendo las consecuencias de todos los movimientos de contenedores como ocurrió en 2021 y 2022.

"La razón por la que no estamos viendo una crisis en la cadena de suministro ni una inflación en la cadena de suministro es porque lo que impulsa el volumen hoy son los grandes importadores y los grandes minoristas, y no muchos de los otros importadores que conforman la parte más amplia de la economía durante el COVID", dijo Fuller.

 

Los Ángeles se ha convertido en un referente para la cadena de suministro global

Si observamos los índices de volumen de licitaciones de salida de larga distancia para Los Ángeles y de volúmenes de contenedores intermodales ferroviarios, los movimientos de carga tienen una tendencia al alza desde mediados de julio.

Los índices Long Outbound Tender Volume (LOTVI.LAX) y Rail Intermodal – Container Volumes (ORAIL.LAX) muestran que los envíos de contenedores han estado saliendo de Los Ángeles a un ritmo creciente. Gráfico: FreightWaves SONAR. Para obtener más información, haga clic aquí.

 

"Esto representa las cargas que se desplazan más de 800 millas desde el mercado del área de Los Ángeles", dijo Strickland. "Además de eso, está el componente de salida intermodal nacional de Los Ángeles. Se trata de material que se está trasladando literalmente a un contenedor de 1 pie desde probablemente algunos contenedores internacionales que salen del área del puerto y cruzan el país. Para mí, Los Ángeles se ha convertido en una especie de referente, o tal vez solo en el centro de la actividad de la cadena de suministro global. Siento que este componente de larga distancia que sale de Los Ángeles está recibiendo un alivio que no se produjo durante la COVID en los patios ferroviarios".

 

Fuller dijo que hay suficiente capacidad de transporte en el mercado para absorber toda la carga que se traslada desde la Costa Oeste a otras partes del país.

"Lo que impulsa este aumento particular de los bienes es diferente de lo que impulsó el aumento de los bienes durante los años de COVID", dijo Fuller. "Ese aumento de los bienes fue causado por tanto movimiento a través de la economía y no se podía conseguir ninguna capacidad. No estamos viendo eso en este momento".

 

Las tasas de contrato muestran cierta positividad en el mercado

Las tarifas de los contratos de transporte por camión (VCRPM1) continúan mostrando movimientos ascendentes más fuertes en relación con las tarifas al contado, dijo Strickland.

El índice de tarifa base por milla de contratos de furgonetas de FreightWaves (VCRPM1.USA) mide la tarifa promedio de las facturas de carga seca de furgonetas pagadas por los transportistas por cargas que se trasladan a más de 250 millas o medio día de viaje desde el origen. Gráfico: FreightWaves SONAR. Para obtener más información, haga clic aquí.

"Las tasas de los contratos están empezando a mostrar una tendencia al alza", dijo Strickand. "De hecho, hemos empezado a ver el comienzo de un cambio. Ahora es muy breve y no es una señal a largo plazo en absoluto, pero parece que las tasas de los contratos están empezando a subir, una señal que ya hemos visto en el mercado al contado durante el año pasado".

Fuller dijo que si bien las tarifas contractuales han aumentado levemente, no está claro si es una tendencia que continuará durante el resto de 2024.

 

"Creo que es justo decir que las tasas de contrato probablemente no se están volviendo más baratas", dijo Fuller. "El mercado no puede restablecerse hasta que haya un rango más normalizado entre el contrato y el contado. Se está acercando a ese punto. También nos indica que tenemos un poco de margen para avanzar antes de que el mercado esté verdaderamente en equilibrio".

 

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No les preocupan posibles trastornos por la huelga de los trabajadores portuarios

Strickland cuestionó si una posible huelga de los trabajadores portuarios de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) en la costa Este y el Golfo podría afectar el mercado de transporte de mercancías en los próximos meses.

 

Las negociaciones contractuales entre la ILA y la United States Maritime Alliance están en curso, pero algunos transportistas se están preparando para evitar cualquier interrupción si se produce una huelga a partir del 1 de octubre.

Fuller dijo que los años electorales suelen ser el peor momento en que un sindicato puede amenazar con realizar una huelga de trabajadores.

 

"No creo que la administración Biden, que ha sido posiblemente la administración más favorable a los trabajadores en décadas, pueda permitirse el lujo de permitir que una huelga interrumpa la temporada navideña", dijo Fuller. "Probablemente lo someterán a algún tipo de arbitraje. La administración hará todo lo posible para evitar una huelga o un cierre antes de las elecciones estadounidenses. Francamente, si yo fuera el sindicato, el peor momento posible para que se presente mi contrato es justo antes de una elección estadounidense, porque no hay forma de que la administración Biden o la administración Harris puedan permitir que les suceda algo catastrófico".

 

Todavía hay demasiada capacidad de transporte en el mercado

Fuller dijo que es necesario que más capacidad de transporte salga del mercado antes de que la recesión del transporte de carga pueda terminar.

 

En julio, FreightWaves informó que 37 mil millones de dólares en préstamos de la Small Business Administration se destinaron a 419.500 empresas de transporte y almacenamiento durante la pandemia. Los préstamos ayudaron a los transportistas a permanecer en el mercado durante mucho más tiempo de lo que nadie esperaba, manteniendo las tarifas bajas durante más tiempo, según John Paul Hampstead de FreightWaves.

 

"Queremos que los operadores que se han quedado en la industria, que no tienen empresas estatales sostenibles, abandonen el mercado. Porque este mercado necesita un reinicio. Necesitamos eliminarlo", dijo Fuller. "Odio el hecho de que la gente tenga dificultades. Como alguien que asume riesgos en los negocios, es una mierda. Nadie quiere perder su trabajo. Nadie quiere perder su negocio. Pero así es como funciona el mercado. Necesitamos un reinicio".

 

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